Les logiciels du family office
Sociétés, fonds, immobilier, comptes, détenteurs : chaque poche a son logiciel, et les workflows métier de Family Partners sont dedans. Tavalen Wealth les réunit en une seule lecture, où chaque chiffre garde sa source et sa date. L’IA que vous choisissez s’y branche et prépare. Vous arbitrez.
La clarté
Les comptes et les titres, les sociétés et l’immobilier, les fonds et leurs engagements. Mais aussi les détenteurs, les structures et les décisions déjà prises. Posez une question de famille : la réponse arrive avec sa source et sa date.
[Exemple, données fictives]18 420 000 €, arrêtés au 6 novembre.
Trois détenteurs, deux holdings, l’organigramme à jour.
Oui. Il reste 930 000 € après l’appel.
Observée contre cible, poche par poche, à la date du jour.
La charte, les mandats et les volontés, au même endroit que les actifs.
Du relevé de la banque [B], reçu le 6 novembre.
Deux moteurs
Un patrimoine se pilote à deux vitesses. Les grandes masses, les expositions et la structure de détention décident de l’essentiel, et se lisent tout de suite. Le calcul exact vient quand la question l’exige.
Vos relevés, inventaires et bilans sont repris tels quels. L’allocation observée se compare à l’allocation décidée, sans attendre la reprise de l’historique.
Allocation stratégique, transparence, devises, levierConçu pour fonctionner ainsi. Le niveau de détail se choisit poche par poche.
L’approche
Au centre du signe, un vide. C’est la place de votre décision. Trois plans convergent autour de lui : vos données, nos logiciels, l’intelligence artificielle. Rien ne le remplit.
Les agents collectent les flux de vos banques, rapprochent les montants, contrôlent les écarts et documentent chaque étape. Le travail mécanique se fait la nuit.
L’équipe d’onboarding de Family Partners paramètre votre consolidation : classes d’actifs, allocation stratégique, banques et sources. Le helpdesk répond ensuite à vos questions. Avec la formule Family Partners, un family officer dédié relit chaque note.
Vous recevez une lecture claire, sourcée, datée. Le temps gagné sur la reconstruction sert à la discussion : vos projets, votre famille, la suite.
Tavalen prépare. L’humain arbitre.
Ce que Tavalen n’est pas
Ni banque, ni dépositaire. Tavalen ne détient rien, n’exécute aucun ordre et ne touche pas à vos avoirs.
Ni conseil. Les logiciels préparent et documentent. L’avis reste celui de vos conseillers. [À valider par le juridique]
Ni agrégateur. Un agrégateur affiche un total. Ici, chaque chiffre porte sa source, sa date et son statut, et se remonte jusqu’au document d’origine.
Ni remplacement de l’humain. La formule Family Partners prévoit une équipe dédiée. La formule Tavalen vous laisse la main, avec la mise en route et le helpdesk.
L’espace famille
Cliquez un montant : vous remontez jusqu’au document d’origine, avec le logiciel qui porte la donnée, chaque étape, chaque agent et chaque validation.
Espace de la famille [Nom]Données au 03/11/2026 à 06:42Cliquez une ligne : sa source et le logiciel qui la porte
Chaque chiffre garde sa source, sa date et son statut.
Chaque écart est expliqué, avec la pièce qui le prouve.
Chaque note est validée par une personne avant de vous parvenir.
La gamme
Chaque logiciel métier porte sa donnée et alimente Tavalen Wealth, le cockpit de votre patrimoine. Votre agent IA s’y connecte par nos connecteurs (MCP). Choisissez un logiciel : son chemin s’allume jusqu’à vous.
Wealth réunit les poches tenues par les autres logiciels et présente le patrimoine de la famille, avec les organigrammes par détenteur. Il ne saisit rien : il consolide.
Conçu pourJe ne détiens aucune donnée. Je lis vos logiciels par MCP, en lecture seule, et je cite la source de chaque chiffre.
Démonstration scriptée, données fictives. Ce n’est pas un agent en ligne.
Huit logiciels, une seule lecture. La mise en route est faite par Family Partners.
Pour qui
Une seule de ces lignes suffit. La taille du patrimoine ne décide de rien : sa complexité, si.
Deux formules
Les familles accompagnées par Family Partners travaillent déjà avec Tavalen. La formule Tavalen ouvre la même technologie et la même méthode à chaque patrimoine, avec une équipe d’onboarding et un helpdesk.
Confiance
Les agents préparent et proposent. Aucune correction n’entre dans vos données sans votre accord, ou celui de votre family officer.
Le lieu de traitement par l’IA, lui, dépend du fournisseur que vous choisissez.
[Formulation à valider]Nous ne construisons pas l’agent : nous n’y apporterions pas de valeur face à OpenAI, Anthropic ou Mistral. Nos logiciels s’ouvrent par MCP. Demain, ils pourraient se brancher sur notre propre agent, ou sur un modèle open source.
Vous découvrez Tavalen
Un premier échange avec l’équipe Tavalen pour comprendre votre situation et choisir votre formule. Sans engagement. [Durée et format à définir]
Vous êtes déjà client
Votre lecture consolidée, vos notes du matin et vos documents, au même endroit.